Подготовка и подаване на оферта

Страницата „Оферти“ на компанията, която отговаря

Елементът Оферти в страничното меню на проекта е работното място на компанията ви за всяко прието запитване в проекта. Показва само офертите на вашата компания; никога не виждате офертите и цените на другите участници.

1. Превключвателят Списък / Мрежа.
2. Полето Запитвания изброява всяко прието запитване, с по-старите ревизии отместени под него.
3. Избраното запитване: „{име} - Запитване“, крайният срок и вашият статус.
4. Създай оферта добавя още една оферта към запитването.
5. Карта на оферта с лента за статус, версия и сума; тази оферта вече е изпратена и договорена, затова показва и Отвори договора.
6. Менюто на картата (⋯) с отваряне, сравнение, експорт, дублиране, преименуване, история и изтриване.
7. Основното действие на картата зависи от статуса: Изпрати към възложител за неизпратена оферта, тук Експорт.

Разположение на страницата

• Лявото поле Запитвания има по един ред за всяко прието запитване: „{name} - Запитване“ и „{count} оферти“. По-старите ревизии са отместени с „Ревизия {n} · заменена“.
• Десният панел показва избраното запитване: име и бележка, краен срок и вашия статус: Изпратена (чака вашето решение), Обработва се (приели сте), Получена (изпратили сте оферта), Отказано, Оттеглено или Възложено на друг. Тези етикети са формулирани от гледната точка на възложителя.
• Покажи архива / Скрий архива се появява, когато има архивирани елементи: запитвания, оттеглени от вас или възложени на друг, и оферти — оттеглени, заменени или невъзложени. Архивираните елементи никога не се изтриват.
• В изглед Списък колоните са Оферта, Версия, Статус, Стойност, Разлика (спрямо най-ниската ви оферта по запитването) и Актуализация. Колони ги показва или скрива. Десен бутон върху ред отваря менюто му.

Бутоните Индивидуална оферта и Ново запитване са само за компанията, създала проекта. Като поканен участник добавяте оферти със Създай оферта в запитването.

Картата на офертата

• Горе: името на офертата (натиснете, за да го смените), иконата с катинар и менюто (⋯).
• Статус: База на запитване, Обработва се (остойностява се), Завършена (заключена версия), Изпратена, Заявена актуализация; версията; общата стойност.
• Етикети според решенията на възложителя: Договорена, Договор в подготовка, Договор (част от офертата), Пренесена от ревизия {n}, и архивните Оттеглена, Заменена от ревизия, Възложено на друг. Отвори договора отваря подписан договор.
• Долу: „Последна актуализация · {date}“ и едно основно действие: Изпрати към възложител, докато офертата не е изпращана; Започни или Изпрати отговор, докато има отворена заявка за актуализация; иначе Експорт.
• Меню (⋯): Отвори офертата, Сравни (нужни са две оферти), Експорт, Дублирай, Преименувай, История, Изтрий.

Как да остойностите офертата си

1. Отворете проекта от списъка с проекти. Фазата му е Офериране.
2. В страничното меню на проекта натиснете Оферти.
3. Изберете запитването в полето Запитвания и натиснете картата „{Име на проекта} - Offer 1“.
4. Офертата се отваря в КСС на /projects/{project}/offers/{offer}. Позициите, количествата и категориите идват от запитването.
5. Въведете единичните цени или ги изградете с ресурсни анализи. Вижте Работа в КСС и Ресурсен анализ.
6. При нужда добавете свои позиции. Добавените от вас позиции се водят отделно от поисканите; възложителят ги вижда като „Добавени от участника“.

• Цените на възложителя никога не са видими за вас.
• Версия 1 на оферта, създадена от запитване, е заключеното копие на поисканото от възложителя и се показва като База на запитване. Първата ви промяна отваря работна версия. Вижте Версии и сравнение.
• От офертата си можете да поискате цени от свои подизпълнители: Свързани → Изходящи запитвания. Това изисква платен план или пробен период. Вижте Създаване на запитване.
• Страницата на проекта показва следващата стъпка, например „Финализирайте офертата — към възложителя за одобрение“.

Заключване на версия на офертата

Натиснете иконата с катинар в картата на офертата. Прозорецът Заключване на оферта казва, че след заключването няма да можете да правите промени и че за редакция ще трябва нова версия. Натиснете Да. Статусът става Завършена. Не е задължително да заключвате преди изпращане: изпращането заключва текущата версия автоматично.

Как да изпратите офертата на възложителя

1. В картата на офертата натиснете Изпрати към възложител. Същото действие има и в менюто на реда в изглед „Списък“.
2. Прозорецът Изберете оферти за изпращане показва всички оферти по това запитване. Офертата, от която сте тръгнали, е маркирана. Маркирайте още, за да изпратите няколко варианта в един отговор.
3. Оферта, чиято текуща версия не е заключена, има отворен катинар с пояснение „Текущата версия не е финализирана. При изпращане системата ще я финализира автоматично.“
4. Натиснете Изпрати към възложител.
5. Потвърдете в Потвърждение: „Веднъж изпратите ли офертата, НЕ можете да я оттеглите!“ Натиснете Изпрати.

1. Отметнатата карта на офертата. Ако по запитването има няколко оферти, всяка има своя карта.
2. Изпрати към възложител изпраща отметнатите оферти и заключва текущите им версии.

Съобщението „Оферта успешно изпратена“ потвърждава изпращането. Уверете се, че е маркирана поне една оферта; изпращане без избрана оферта завършва с „Грешка при изпращане на оферта“.

Какво става при изпращане:

• Всяка маркирана оферта става Изпратена и версията ѝ се заключва. Основното действие на картата става Експорт.
• Статусът ви по запитването става „Получена“ при възложителя и Прието в списъка ви с получени запитвания. Фазата на проекта ви става Изпратена оферта.
• Възложителят получава известие „{вашата компания} отговори на запитването „{requestName}“ с оферта — проект …“ и имейл до имейл адреса на компанията си — на български или на английски според правилото за езика на имейлите (езикът от профила на получателя, иначе този на изпращача, иначе български); българският вариант е „Получихте оферта от {вашата компания}“ с бутон „Отвори офертата“.

Промяна на оферта след изпращане

Не можете сами да изпратите същата оферта отново. Опитът дава „An offer is already recorded for this list; request an update to revise it“. Има два начина:

• Възложителят иска актуализация. Получавате заявка за актуализация на тази оферта. Вижте по-долу.
• Изпращате друг вариант. Направете нова оферта от изпратената и изпратете новата. Тогава възложителят вижда две оферти от вас.

Как да създадете друг вариант на офертата

1. Дублиране: в картата на изпратената оферта отворете менюто (⋯) → Дублирай. В Дублиране на оферта изберете Версия за дублиране, например „Версия 3 (последна)“. Копирането върви във фонов режим и копието остава свързано със същото запитване.
2. Създай оферта: в панела на запитването натиснете Създай оферта. В Създаване на нова оферта въведете Име на оферта и натиснете картата на съществуваща оферта, която да послужи за основа: „Новата оферта може да бъде създадена на база на вече съществуваща, като ще използва нейните СМР-та.“ Натиснете Създай.

При получено запитване изберете оферта за основа в Създаване на нова оферта. Без основа BuildColab връща съществуващата ви първа оферта, вместо да създаде нова карта.

Заявки за актуализация

Възложителят може да ви помоли да преработите една конкретна изпратена оферта. Коригирате същата оферта и изпращате новата версия като отговор. В историята на възложителя това се вижда като „Заявка за актуализация“, последвана от „Получена актуализация“.

Как разбирате за нея

• Известие в приложението „{възложител} поиска актуализация по „{requestName}““ в категорията „Изисква действие“.
• Имейл до имейл адреса на компанията ви — на езика от профила ви (български или английски), иначе на езика на възложителя: „Заявка за актуализация на оферта от {възложител}“ с бележката на възложителя и бутон „Отвори оферти“.
• Фазата на проекта ви става Заявена актуализация. Страницата на проекта показва „Заявена актуализация на офертата“ с бутон Актуализирай офертата.
• Картата на офертата показва банер за актуализация със статуса, датата и описанието на възложителя (до 160 знака; натиснете банера за пълния текст в панела История).

Как да отговорите на заявка за актуализация

1. В картата на офертата натиснете Започни. Няма потвърждение. Статусът на актуализацията става Обработва се.
2. Отворете офертата и направете корекциите в КСС. Горната част на КСС показва Има заявка за актуализация; натиснете го, за да прочетете заявката (статус, „Създадена на: {date}“, описание) в страничен панел.
3. Натиснете Изпрати отговор горе в КСС или в долната част на картата.

Възложителят получава известие „{вашата компания} отговори на актуализацията по „{requestName}““ и имейл „Получихте оферта от {вашата компания}“. Фазата на проекта ви се връща на Изпратена оферта.

За една изпратена версия на оферта може да има само една отворена заявка за актуализация.

Когато възложителят ревизира запитването

Ако възложителят промени позициите след изпращане, той изпраща ревизия — нова версия на същото запитване. Получавате известие „Запитването „{requestName}“ беше ревизирано (нови: {added}, премахнати: {removed}, без промяна: {kept})“. Имейл няма.

• На страницата „Оферти“ новата ревизия се показва в запитването, а старата е отместена под нея като „Ревизия {n} · заменена“.
• Информационна карта показва „Възложителят ревизира запитването: +{added} нови, −{removed} премахнати, {kept} без промяна.“
• Ако сте приели преди: „Пренесохме офертата ви от ревизия {n} автоматично — цените на непроменените позиции са запазени; новите позиции са без цена.“ Пренесената оферта има етикет Пренесена от ревизия {n}.
• Ако не сте приели: „Това е ревизия {n} на запитването. Приемете го, за да подготвите оферта.“ Приемете новата ревизия от Запитвания в страничното меню на компанията.
• Прегледай промените показва Нови позиции („нова · без цена“), Премахнати позиции (с „предишна цена: {price}“) и Ваши позиции, пренесени от предишната оферта.

Остойностете новите позиции и натиснете Изпрати офертата в картата на ревизията. Тя отваря същия процес по изпращане. Старата ви оферта не се изтрива; тя е с етикет Заменена от ревизия.

Фазите на вашия проект

Фазата на компанията ви в проекта на възложителя се вижда в картата на проекта и определя банера и следващите стъпки на страницата на проекта.

Проектът показва най-напредналото си запитване. Картата Входящи запитвания на страницата на проекта показва всяко запитване от възложителя със статус (В офериране, Заявена актуализация, Изпратена оферта, Предложение за договор, Договор), „получено {date}“, „срок за оферта {date}“ („изтекъл“, когато мине — само за информация) и филтър Всички / В офериране / Изпратена оферта / Договорени.

Изтриване и архивиране на оферти

• Изтрий в менюто на картата пита „Изтриване на оферта“ и предупреждава, че действието е необратимо. Използвайте го само за неизпратени чернови, които не ви трябват.
• Офертите, оттеглени от възложителя, заменени от ревизия или възложени на друг, се архивират автоматично. Покажи архива ги показва.

Права и план

Колегите, които добавяте при приемане на запитване, получават правата си в проекта от ролите си. Ако някой не може да остойностява, проверете дали ролята му има Оферти с „Редакция“. Вижте Проектен екип и достъп.

Съобщения за грешки

Често задавани въпроси

Свързани

• Входящи запитвания
• Работа в КСС
• Експорт
• Предложения за договор
• Сравняване на оферти