Външни отчети
На тази страница
| Къде | Менюто на проекта → Договори с изпълнители → договорът със самоуправлявания подизпълнител → Отчети → Запиши отчет. Страница за записване: /projects/{project}/payment-applications/record, след това черновата /projects/{project}/payment-applications/{report}/draft. |
|---|---|
| Кой може | Компанията ви трябва да е възложител по договора и собственик на самоуправлявания подизпълнител. Отчети на ниво Редакция. Платен план или пробен период. |
| Свързани | Самоуправляван подизпълнител, Външни оферти, Създаване и подаване, Как работи отчетът |
Кога отчетите са външни
Самоуправляваният подизпълнител е запис на компания, който вашата компания е създала за подизпълнител, който няма да влиза в BuildColab – например малка бригада, с която работите по телефона. Вие сте въвели офертата му от негово име и сте подписали договора му от негово име. Вижте Самоуправляван подизпълнител.
Понеже от страната на подизпълнителя никой не работи в BuildColab, и отчетите му се водят от вас. Тогава панелът „Отчети“ на договора показва Запиши отчет вместо Създай отчет, а отчетът се финализира с една стъпка, вместо да се изпраща и одобрява.
| Тема | Обикновен отчет | Външен отчет |
|---|---|---|
| Кой го подготвя | Изпълнителят | Вие, възложителят, от името на подизпълнителя |
| Бутон за начало | Създай отчет | Запиши отчет |
| Последна стъпка | Изпрати за одобрение, след което другата страна одобрява | Финализирай: одобрява се веднага |
| Насрещни предложения, отхвърляне, оттегляне, рундове | Да | Не |
| Едновременно отворени отчети | Няколко | Един |
| Корекция на одобрен отчет | Невъзможна | Анулирай отчет за последния |
| Имейли | При изпращане, насрещно предложение, одобрение, отхвърляне, оттегляне, назначаване | Никакви, освен имейла за назначаване до ваш колега |
| Импорт от Excel, файлове, забележки, позиции извън договора | Да | Да |
| Изтегляне от отчети на изпълнители, „Нов от предишна версия“ | Да | Не |
Как да запишете отчет
- Бутонът Запиши отчет замества Създай отчет при договор със самоуправляван подизпълнител.
- Записан и финализиран отчет е в статус Одобрен.
- Иконата кошче Анулирай отчет се показва само на последния одобрен отчет.
- Отворете проекта и натиснете Договори с изпълнители в менюто на проекта.
- Отворете договора със самоуправлявания подизпълнител и натиснете Отчети.
- Натиснете Запиши отчет. Страницата показва „Подготвяме отчета…“ и след това отваря черновата. Ако по договора вече има отворена чернова, BuildColab отваря нея, вместо да създаде втора. При неуспех: „Отчетът не можа да бъде създаден. Опитайте отново.“
- Въведете количествата за периода в клетките За периода точно както ги е отчел подизпълнителят. Актувай пълното количество, ограниченията и червеното отбелязване на превишение работят както в обикновен отчет. Вижте Създаване и подаване.
- По желание натиснете Импортирай от Excel, за да прочетете количествата от таблицата на подизпълнителя.
- По желание добавете забележки, прикачете подписания отчет или протокола за измерване на подизпълнителя във Файлове, изберете Отговорник от вашата компания и добавете позиции извън договора. Вижте Позиции извън договора.
- Финализирайте отчета – вижте следващия раздел. Дотогава черновата се записва автоматично и можете да се върнете към нея през Прегледай на картата ѝ.
Запиши отчет е неактивен, докато друг отчет по договора чака одобрение („Има чакащ отчет за одобрение“), и при напълно усвоен договор с фиксирана цена.
Как да финализирате записан отчет
- На страницата на черновата проверете общата сума и всяко количество.
- Натиснете Финализирай.
- Потвърждението гласи „Сигурни ли сте, че искате да финализирате отчета? Той ще бъде одобрен веднага и действието е необратимо.“ Натиснете Финализирай отчета.
- Потвърждението „Сигурни ли сте, че искате да финализирате отчета? Той ще бъде одобрен веднага и действието е необратимо.“
- Финализирай отчета одобрява отчета. Назад затваря прозореца.
Финализирай е неактивен, докато отчетът не заявява нищо (ненулево количество или нова позиция) и докато има нова позиция без цена. При вече напълно усвоен договор с фиксирана цена отчет, който само отчита отново договорни позиции, не може да бъде финализиран.
Как да анулирате последния записан отчет
Анулирайте, когато финализиран отчет е грешен – например ако сте въвели количество на грешна позиция.
- Отворете панела Отчети на договора.
- На картата на последния одобрен отчет натиснете иконата кошче Анулирай отчет.
- Потвърждението гласи „Сигурни ли сте, че искате да анулирате последния записан отчет? Това действие е необратимо.“ Натиснете Анулирай отчет, за да потвърдите, или Назад.
- Запишете нов, верен отчет.
Ограничения:
- Анулира се само последният одобрен отчет, за да остане веригата от натрупани количества непрекъсната. Първо анулирайте по-новите отчети.
- Финализиран отчет, който е добавил позиции към договора, не може да се анулира, защото тези позиции вече са част от договора. Премахнете ги чрез промяна по договор. Вижте Промени по договор.
- Анулирането съществува само при самоуправлявани подизпълнители. Отчети, одобрени между две компании в BuildColab, не могат да се анулират.
Изтриване на записана чернова
Записан отчет, който още е Чернова, се изтрива с иконата кошче Изтрий чернова на картата му. Изтриването е незабавно, без прозорец за потвърждение.
Често задавани въпроси
Защо виждам „Запиши отчет“ вместо „Създай отчет“?
Изпълнителят по договора е самоуправляван подизпълнител без потребители в BuildColab, затова вие като възложител водите отчетите му.
Защо „Запиши отчет“ е неактивен?
Друг отчет по договора още чака одобрение („Има чакащ отчет за одобрение“) или договорът с фиксирана цена е напълно усвоен.
Получава ли подизпълнителят имейл, когато финализирам?
Не. Външните отчети не изпращат имейли до подизпълнителя. Дайте му копие сами, например с Експорт в Excel.
Мога ли да анулирам по-стар отчет?
Не. Само последния одобрен. Ако трябва да се върнете по-назад, първо анулирайте по-новите отчети.
Защо не мога да анулирам отчет с нови позиции?
Този отчет е добавил позиции към договора при финализирането. Анулирането му би оставило договора непоследователен, затова тези позиции се премахват чрез промяна по договор.