Страница на проекта
На тази страница
| Къде | Клик върху проект на страницата Проекти или Начало в страничното меню на проекта. Адрес: /projects/{project}. |
|---|---|
| Кой може | Всеки член на проектния екип с проектно право Проекти на ниво Преглед. Всяка карта и всеки запис в менюто изискват и правото на своя модул. |
| Свързани | Списък и създаване на проект, Проектен екип и достъп, Работен календар, Интерфейсът |
Фази на проекта
Всеки проект има фаза, която виждате като цветен етикет Статус в заглавната част на страницата на проекта и в списъка с проекти. Фазата се пази отделно за всяка компания в проекта: един и същ проект може да е в Изпълнение за инвеститора и в Изпратена оферта за подизпълнител, който още чака отговор. Фазата не се задава ръчно от екраните — тя се мести сама, когато се движат офертите, договорите и бюджетите.
| Фаза | Цвят | Какво означава | Как проектът стига до нея |
|---|---|---|---|
| Бюджетиране | Зелен | Линия на инвеститора. Подготвяте количествено-стойностната сметка (КСС) и черновите на бюджета и събирате цени от партньори. | Създали сте проекта като Инвеститор. |
| Офериране | Син | Линия на изпълнителя. Остойностявате запитване от възложител или подготвяте собствена оферта, често с цени от подизпълнителите си. | Създали сте проекта като Изпълнител или сте приели запитване за оферта от възложител. |
| Изпратена оферта | Жълт | Офертата ви е при възложителя и чакате отговор. | Изпратили сте оферта на възложителя. |
| Заявена актуализация | Лилав | Възложителят иска да преработите офертата. | Възложителят е изпратил заявка за актуализация на офертата. Отговорът ви връща проекта в Изпратена оферта. |
| Предложение за договор | Оранжев | Офертата ви е приета и има предложение за договор. | Възложителят е създал предложение за договор по офертата ви. |
| ОТКАЗАН ДОГОВОР | Червен | Възложителят е отказал. Офертите остават за справка. | Всички запитвания по проекта са приключили с отказ. |
| Изпълнение | Зелен | Работите са договорени и текат: договори, отчети, график и финансов контрол. | Договорът е подписан (изпълнител) или инвеститорът е приел бюджета. |
- Инвеститорът минава от Бюджетиране направо в Изпълнение, когато приеме чернова на бюджет. Останалите пет фази са от линията на изпълнителя.
- Ако компанията ви отговаря на няколко запитвания в един проект, проектът показва най-напредналата фаза сред тях, в този ред: Бюджетиране, Офериране, Изпратена оферта, Заявена актуализация, Предложение за договор, Изпълнение. Оттеглени, заменени или изтекли запитвания не се броят. ОТКАЗАН ДОГОВОР се показва само ако всички запитвания по проекта са отказани.
- Щом проектът влезе в Изпълнение за вашата компания, последващи събития по оферти не го връщат назад.
- В екраните няма избор на фаза. Фазата следва действията ви: изпращане на оферта, получаване на предложение за договор, подписване на договор или приемане на бюджет.
Какво показва страничното меню във всяка фаза
Страничното меню на проекта се изгражда според фазата на проекта, ролята на компанията ви в него и правата ви. Запис, който не се отнася за фазата или ролята, не се показва. Запис, който се отнася, но изисква право, което нямате, или модул, който планът ви не включва, се показва заключен с катинар; при отваряне страница обяснява дали липсва право или план.
В таблицата „✓“ означава, че записът се показва в тази фаза. Ролята „Изпълнител“ включва главни изпълнители и подизпълнители.
| Запис в менюто | Бюджетиране | Офериране | Изпратена оферта | Заявена актуализация | Предложение за договор | ОТКАЗАН ДОГОВОР | Изпълнение | За кого | Изисква право |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основна група | |||||||||
| Начало | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Всички | Проекти |
| Чернови | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ само докато има отворена чернова на следващия бюджет | Инвеститор | Изготвяне на бюджет |
| Оферти | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Изпълнител | Оферти |
| Финансово табло | – | – | – | – | – | – | ✓ | Всички | Финансово табло |
| Изходящи запитвания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Всички | Изходящи запитвания |
| Група „Изпълнение“ | |||||||||
| Бюджет (инвеститор) или Договор с възложител (изпълнител) | – | – | – | – | – | – | ✓ | Всички; името зависи от ролята | Изпълнение |
| Договори с изпълнители | – | – | – | – | – | – | ✓ | Всички | Изпълнение |
| График на договаряне | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Само компанията, създала проекта | График на договаряне |
| Регистър на отчети | – | – | – | – | – | – | ✓ | Всички | Отчети |
| Строителен график | – | – | – | – | – | – | ✓ | Всички | График |
| Помощна група (винаги най-долу) | |||||||||
| Файлов мениджър | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Всички | Файлов мениджър |
| Работни задачи | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Всички; всяка дъска решава кой я вижда | Няма |
| Срещи | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Всеки член на компанията ви в проекта | Няма |
| Проектен екип | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Всички | Проекти |
- Имената на правата са както в редактора на роли и в панела Достъпност на проектния екип; вижте Справочник на правата.
- Чернови и Бюджет са на инвеститора, Оферти — на изпълнителя. Един потребител никога не вижда „Чернови“ и „Оферти“ едновременно в един проект.
- График на договаряне е вътрешен модул на компанията, създала проекта. Другите компании в проекта не го виждат изобщо, дори заключен. В някои среди модулът не е включен и тогава записът липсва за всички. Същото важи за „Работни задачи“ и „Срещи“.
- Над групите страничното меню на проекта винаги има реда Проекти, който ви връща към списъка с проекти, и бутона с името на проекта, от който превключвате към един от шестте най-скоро отваряни проекта или създавате нов.
- Работният календар не е в страничното меню. Отваря се с бутона Работен календар в заглавната част на страницата на проекта; вижте Работен календар.
- Редът Проекти и бутонът с името на проекта.
- Основната група: Начало, Оферти или Чернови, Финансово табло, Изходящи запитвания.
- Групата „Изпълнение“: Договор с възложител или Бюджет, Договори с изпълнители, График на договаряне, Регистър на отчети, Строителен график.
- Помощната група: Файлов мениджър, Работни задачи, Срещи, Проектен екип.
Как е подредена страницата на проекта
Страницата на проекта има заглавна част, основна колона с ключови стойности и карти и дясна колона със Следващи стъпки, За проекта и лентата Файлов мениджър. Карта за модул, за който нямате право, просто не се показва — не е заключена.
Заглавна част
- Логото или инициалите на проекта и името му.
- Обобщен ред: вид сграда · адрес, град · РЗП {n} м².
- Ако са попълнени: Възложител, РЗП подземно, Държава, Пощенски код.
- Вдясно: етикетът с фазата и бутонът Работен календар, който се показва във всяка фаза.
Ключови стойности (плочки)
| Фаза | Плочки |
|---|---|
| Бюджетиране, Офериране | Няма плочки. |
| Изпратена оферта, Заявена актуализация, Предложение за договор | Стойност на офертата, а в „Предложение за договор“ — Договорена стойност: сумата на последната версия на офертите ви към възложителя, а под нея статусът на последната оферта или „офертата не е подготвена“. При оферти в различни валути стойността е „—“ с „различни валути“. Клик отваря Оферти. Краен срок: срокът за подписване на чакащо предложение за договор („подписване до“), иначе най-близкият срок за отговор по изпратено от вас запитване („отговор до“), иначе крайната дата на проекта („срок на проекта“). Скрита е, ако няма такъв срок. |
| ОТКАЗАН ДОГОВОР | Последна оферта с „отхвърлена на“ и дата; Оферти с броя им; Запитвания с „{received} получени · {pending} чакащи“ (изисква „Изходящи запитвания“). |
| Изпълнение | Бюджет за инвеститор или Договор с възложител за изпълнител: сумата на бюджета или договора, а под нея Отчетено със сумата на одобрените отчети. Клик отваря бюджета. Бележката „от запитване „{name}““ води към запитването, от което идва. Договори с изпълнители: сумата на договорите ви с подизпълнители и броят им; клик ги отваря (изисква „Изпълнение“). Отчетено този месец: отчетите, одобрени през текущия календарен месец, с връзка Финансово табло → (изисква „Финансово табло“). |
Карти в основната колона
| Карта | Кога се показва | Какво съдържа |
|---|---|---|
| Входящи запитвания | От „Офериране“ до „Изпълнение“, с право „Оферти“ | Запитванията на възложителя към вас с филтър по статус Всички, В офериране, Изпратена оферта, Договорени. Всеки ред показва етикет със статус, дата на получаване, срок за оферта и оставащи дни („днес“, „изтекъл“), брой позиции, колко от поканените ви подизпълнители са дали оферта и стойността на офертата или договора ви. Клик отваря реда на страницата Оферти. Ако сте създали проекта и още няма запитване, бутонът Създай запитване стартира такова. |
| Изходящи запитвания | От „Офериране“ до „Изпълнение“, с право „Изходящи запитвания“ | По една карта за всяко запитване, изпратено до подизпълнители: дата на изпращане и срок, статус (Чака отговор, Получени оферти, Всички отговориха, Възложено), „{answered} от {invited} отговорили“ и Най-ниска оферта или избраният Изпълнител. |
| Чернови | Бюджетиране (инвеститор); в „Изпълнение“ само докато има отворена чернова на следващия бюджет | Черновите на бюджета с дата и статус; клик отваря чернова. В „Изпълнение“ показва един ред Чернова - промени по бюджет или „Подготвя се…“, докато още се създава. |
| Изходящи запитвания (брой) | Бюджетиране, с право „Изходящи запитвания“ | Колко запитвания са изпратени и колко оферти са получени или се чакат. Клик отваря запитванията. |
| Строителен график | Изпълнение | Дни до крайната дата на проекта (или „просрочие N дни“), етикет В ход, Просрочен или Предстои, лента с изминалото време, начална и крайна дата, Срок за изпълнение и Изминало време. Използва само началната и крайната дата на проекта, не отчетения напредък. Без дати: „Няма зададени начална и крайна дата“. Клик отваря графика (изисква „График“). |
| Оферти | Изпълнение, изпълнител, когато има какво да покаже | Оферти към възложител и Оферти от изпълнители с броя им. |
| График на договаряне | От „Изпратена оферта“ нататък, само за компанията, създала проекта, с право „График на договаряне“ | Един ред: „Кога да поискате, изберете и договорите всеки пакет, за да не чака обектът.“ Клик отваря графика на договаряне. |
Следващи стъпки
Картата Следващи стъпки започва с банер за най-важното действие и продължава със стъпки. Стъпка се скрива, ако нямате право за модула ѝ. Специалните банери имат предимство пред банера на фазата:
- Имате предложение за договор, а в „Изпълнение“ — Имате предложение за промяна по договор: името на КСС и срокът, и бутон Прегледай договора.
- Чернова на промяна по договор с бутон Продължи редакцията.
- Имате заявка за актуализация на договора с бутон Направи промяна, който създава чернова на промяна по договор и я отваря.
| Фаза | Банер и бутон | Стъпки |
|---|---|---|
| Бюджетиране | Изгответе бюджета и КСС — Продължи бюджета | Довършете количествата (Чернови); Свържете номенклатурите (номенклатурите на компанията); Подгответе запитвания (Изходящи запитвания). |
| Офериране | Според отговорите на подизпълнителите: Чакате оферти от партньорите — Към запитванията; Получена е първа оферта или Получени са {n} оферти — Прегледай офертата; Финализиране на офертата — Сравни офертите. Без запитвания: Финализиране на офертата — Към офертите. | Проследете отговорите; Поканете още партньори; Сравнете офертите; Заложете надценка; Финализирайте офертата. |
| Изпратена оферта | Офертата е изпратена — Преглед на офертата | Изчакайте отговор; Подгответе документите (Файлов мениджър). |
| Заявена актуализация | Заявена актуализация на офертата — Актуализирай офертата | Нанесете корекциите; Изпратете офертата отново. |
| Предложение за договор | Предложение за договор — Прегледай договора | Съгласувайте договора; Потвърдете екипа (Проектен екип). |
| ОТКАЗАН ДОГОВОР | Възложителят отказа договора — Виж офертата | Прегледайте офертите; Архивирайте документите (отваря файловия мениджър, не архивира проекта). |
| Изпълнение | Без банер на фазата | Отчетете напредъка (запис на отчет); Актуализирайте графика; Прегледайте заявките за плащане (Регистър на отчети). |
„За проекта“ и „Файлов мениджър“
- За проекта: адресът с пощенски код и държава и карта, която можете да местите и увеличавате; блокът Проектен екип с до пет аватара и „{имена} и още {брой}“ (клик отваря проектния екип); и Времето на обекта · тази седмица — прогноза за седем дни за точката на картата. Без данни: „Няма данни за времето“.
- Файлов мениджър: колко място заемат файловете на проекта и колко са, спрямо квотата. Клик върху заглавието отваря файловете на проекта. Изисква „Файлов мениджър“.
- Заглавната част с името на проекта, обобщения ред и етикета Бюджетиране.
- Бутонът Работен календар.
- Картата Чернови с черновите на бюджета.
- Банерът и стъпките в Следващи стъпки.
- За проекта: карта, екип и време.
- Първата плочка: Договор с възложител с Отчетено при изпълнител; при инвеститор, както тук, плочката Бюджет.
- Плочката Договори с изпълнители.
- Плочката Отчетено този месец с връзка към финансовото табло.
- Картата със запитвания: Входящи запитвания при изпълнител; при инвеститор, както тук, Изходящи запитвания с отговорите и най-ниската оферта.
- Картата Строителен график с оставащите дни и изминалото време.
- Стъпките за изпълнение в Следващи стъпки.
Как да отворите проект и да се движите в него
- На страницата Проекти натиснете реда на проекта. Отваря се страницата на проекта и той става избраният ви проект; премества се и най-горе в списъка ви.
- Отваряйте модулите от страничното меню на проекта. С Начало се връщате на страницата на проекта.
- За да превключите на друг проект, натиснете бутона с проекта най-горе в менюто и изберете един от шестте най-скоро отваряни проекта. Зъбното колело до проект отваря данните му за редакция.
- Натиснете Работен календар в заглавната част, за да зададете работни и почивни дни.
- Натиснете блока Проектен екип в За проекта, за да видите и управлявате кой работи по проекта.
Когато страницата на проекта не се отваря
| Какво виждате | Защо | Какво да направите |
|---|---|---|
| „Няма покана“ — „Този проект не е споделен с теб“ | Не сте в проектния екип. | Помолете колега с Проекти на ниво Редакция да ви добави от страницата Проектен екип. Бутонът Поискай покана още не е активен. |
| „Ограничен достъп“ — „Нямаш достъп до този раздел“ | В екипа сте, но нямате проектно право Проекти. | Помолете администратор да ви даде достъп от панела Достъпност на проектния екип. |
| „Премиум функция“ — „Тази функция е в по-висок план“ | Планът на компанията ви не включва модула. | Натиснете Разгледай планове; вижте Абонамент, планове и плащане. |
Често задавани въпроси
Защо проектът ми е в друга фаза от тази на възложителя?
Всяка компания в проекта има своя фаза. Инвеститорът може вече да е в „Изпълнение“, докато подизпълнител, който още не е подписал, е в „Изпратена оферта“.
Статусът се смени сам. Нормално ли е?
Да. Фазата следва офертите и договорите ви: изпращането на оферта води до „Изпратена оферта“, предложението за договор — до „Предложение за договор“, подписването на договор или приемането на бюджет — до „Изпълнение“.
Защо проектът е в „Изпратена оферта“, след като още остойностявам друго запитване?
Когато в един проект има няколко запитвания, проектът показва най-напредналата фаза сред тях.
Защо не виждам „Финансово табло“, „Договори с изпълнители“ или „Регистър на отчети“ в менюто?
Тези записи се показват само във фаза „Изпълнение“. Първо приемете бюджета (инвеститор) или подпишете договора (изпълнител).
Защо запис в менюто е с катинар?
Записът се отнася за проекта, но правата ви или планът на компанията ви не го включват. Отворете го, за да видите кое от двете; липсващо право се дава от администратор, липсващ модул — с по-висок план.
Защо не виждам „График на договаряне“?
Вижда го само компанията, създала проекта, и то от фаза „Изпратена оферта“ нататък и с право „График на договаряне“. В някои среди модулът изобщо не е наличен.
Защо липсва карта на страницата на проекта?
Картите на модули, за които нямате право, са скрити, а много карти се показват само в определени фази. Сравнете с таблиците по-горе.