Регистър, обобщение, експорт

Регистър на отчети

Регистърът показва всички отчети по договори, в които компанията ви е изпълнител или възложител. Регистърът на проекта обхваща един проект. Регистърът на компанията обхваща всички проекти и има надпис Всички проекти, допълнителна колона Проект, филтър по проект и групиране по обект.

Черновите се виждат само от компанията, която ги подготвя, затова възложителят никога не вижда черновите на изпълнителя в своя регистър.

1. Регистър на отчети в менюто на проекта отваря страницата. Показва се само във фаза „Изпълнение“.
2. Филтри отваря панела с филтри, включително Групирай по.
3. Полето „Търси по проект, договор или контрагент“ филтрира редовете, докато пишете.
4. Справки на отчетите отваря страницата със справките.
5. Общо за периода сумира стойностите „За периода“ на всички отчети, отговарящи на филтрите.
6. Заглавието на група показва името ѝ и „{count} отчета“.
7. Прегледай в колоната Действие отваря отчета.

Колони на регистъра

Как да филтрирате и групирате регистъра

1. На страницата „Регистър на отчети“ натиснете Филтри.
2. Задайте някой от филтрите:
   • Проект (само в регистъра на компанията): „Всички проекти“ или един проект.
   • Договор (само в регистъра на проекта): „Всички договори“ или един договор.
   • Контрагент: „Всички контрагенти“ или една компания.
   • Статус: „Всички статуси“ или няколко статуса.
   • Отговорник: „Всички отговорници“ или един човек.
   • Период: Този месец, Последният месец, Последните 30 дни, Последните 3 месеца, Последните 6 месеца, Последните 12 месеца, Целият период (по подразбиране) или Персонализиран с От и До.
   • Тип: Всички, Бюджет или Разходи.
   • Групирай по: Без, Обект (само в регистъра на компанията), Договор, Контрагент, Отговорник или Месец.
3. Натиснете Приложи. Изчисти нулира всички филтри.

1. Надписът Всички проекти над заглавието.
2. Филтърът Проект, само в регистъра на компанията.
3. Готовите периоди в Период.
4. Изборът Тип: Всички / Бюджет / Разходи.
5. Изборът Групирай по.
6. Приложи и Изчисти.

Самият регистър няма експорт. За таблица използвайте справките на отчетите или експорта на отделен отчет.

Справки на отчетите

Справката отговаря на въпроса „какво сме сертифицирали, по вид ресурс“. За всеки отчет тя взема сертифицираната стойност и я разпределя според ресурсните анализи на позициите му на материали, механизация, труд и услуги, след което добавя допълнителните разходи и печалбата. Полезна е за контрол на разходите и за месечните справки към ръководството.

1. Регистър връща към регистъра на отчети.
2. Филтри задава период, проект, договор, контрагент, отговорник, статус и групиране.
3. Етикетът Печалба показва общата печалба на показаните редове.
4. Колони избира Видими колони и Стойностни колони.
5. Експорт изтегля справката в Excel.
6. Стойностните колони разбиват всеки отчет по вид ресурс.
7. Отчет в курсив с иконата „Не е окончателно заверен“ още не е одобрен.

Как да отворите и използвате справката

1. Отворете Регистър на отчети (на проекта или на компанията) и натиснете Справки на отчетите.
2. Натиснете Филтри. По подразбиране справката показва Този месец и само статус Одобрен. Сменете периода, добавете статуси или филтрирайте по проект, договор, контрагент или отговорник. Групирайте по обект (само в справката на компанията), договор, контрагент, отговорник или месец.
3. Пишете в „Търси по отчет, проект или договор“, за да стесните редовете.
4. С Колони показвате или скривате колони.

Колони на справката

Последният ред показва общата сума „Общо · {n} отчета“; групите имат свои междинни суми.

Защо разбивката може да се различава от стойността на отчета: ресурсните анализи се четат в състоянието им към момента на отваряне или експорт на справката, а единичните цени на отчета са фиксирани при одобрението му. Ако анализ е променен оттогава, разпределението вече не дава точно сертифицираната стойност и разликата се показва.

Как да експортирате справката в Excel

1. На страницата „Справки на отчетите“ задайте нужните филтри и изчакайте таблицата да се обнови.
2. Натиснете Експорт. Докато файлът се подготвя, бутонът показва Генерира се….
3. Изтегля се файлът Справка на отчетите.xlsx.

Работната книга е озаглавена СПРАВКА НА ОТЧЕТИТЕ и съдържа името на компанията и периода, същите колони и междинни суми по групи, полета за подпис Изготвил и Одобрявам, както и бележки, че позициите с директна единична цена се разпределят в „Услуги“, че редовете в курсив още не са одобрени и защо разпределението може да се различава от стойността на отчета.

Съобщения, които може да видите:

• „За избрания период отговарят твърде много отчети ({matchedCount}, максимум {reportCap}). Стеснете филтрите (период, обект, контрагент) и опитайте отново.“
• „Няма отчети, отговарящи на избраните филтри.“
• „Филтрите са променени — изчакайте опресняване на данните, преди да експортирате.“ и „Изчакайте зареждането на данните.“
• „Справката не можа да бъде експортирана.“

Как да експортирате отделен отчет в Excel

Двете компании могат да експортират всеки отчет, който виждат, при всеки статус – например за да го приложат към фактура или да го изпратят на самоуправляван подизпълнител.

1. Отворете отчета и натиснете Експорт в лентата с действия. Отваря се прозорецът Експорт на отчет.
2. В Позиции изберете Всички позиции или Само заверени позиции. Изборът започва от положението на превключвателя Само актувани позиции на страницата.
3. В Колони изберете колоните от договора и групите колони, както в таблицата.
4. Натиснете Експорт. Бутонът показва Генерира се… и файлът .xlsx се изтегля. При неуспех: „Отчетът не можа да бъде експортиран.“

1. Позиции: Всички позиции или Само заверени позиции.
2. Колони: колоните От договора и Групи колони.
3. Експорт изтегля файла .xlsx.

Листът е озаглавен ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ. В заглавната част са Проект, Договор, Отчет №, Дата и Статус. Колоните са №, Код, Описание, Мярка, Забележка (към позицията и към отчета) и групите По договор, За периода, Изпълнено до момента и Оставащо с техните колони за количество и стойност, а накрая ред ОБЩО.

Често задавани въпроси

Свързани

• Как работи отчетът
• Преглед и одобрение
• Финансово табло
• Ресурсен анализ
• Експорт